La jeune chanteuse Maisie entame son concert dans un bar. Envahie par l'émotion, elle est bouleversée par la révélation faite par son père sur son lit d'hôpital. A mesure que la soirée avance, nous découvrons à travers ses chansons l'histoire d'amour de ses parents, Rose et Eric. Nous sommes en 1966 dans la petite ville côtière d'Hamilton. Ils sont jeunes et beaux : tout commence au milieu d'un parterre de jonquilles